Quando Felícia abandonou sua posição privilegiada como filha do alfa, para ficar com Dalton, um shifter de espécie diferente, ela sabia que haveria consequências. Contudo, o exílio e a falta do cio, que aos poucos minava sua vitalidade e corroía seu casamento, eram mais cruéis do que ela poderia ter imaginado.
Desesperados por um milagre, o casal se depara com Orion no meio de uma nevasca, um humano enigmático e solitário, envolto por uma aura misteriosa. Sabem, instintivamente, que ele é seu companheiro, mas o novo vínculo traz consigo mais desafios do que soluções, pois relacionamentos entre metamorfos e humanos são estritamente proibidos.
Enquanto a neve cai implacavelmente e o frio se intensifica, Dalton, Felícia e Orion precisam lidar com as emoções intensas e fumegantes que o novo vínculo traz, enquanto descobrem os segredos do passado, que podem ser o milagre que buscam, ou uma sentença de morte.
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